根據國家統(tǒng)計局公布的中國經濟數據顯示，初步核算，2021年全年國內生產總值1143670億元，按不變價格計算，比上年增長8.1%，兩年平均增長5.1%。分季度看，一季度同比增長18.3%，二季度增長7.9%，三季度增長4.9%，四季度增長4.0%。分產業(yè)看，第一產業(yè)增加值83086億元，比上年增長7.1%;第二產業(yè)增加值450904億元，增長8.2%;第三產業(yè)增加值609680億元，增長8.2%。 從分季度的增長率也可以看出，2021年全年的經濟規(guī)模增長呈現(xiàn)出高開低走的態(tài)勢，與2020年因為疫情出現(xiàn)而呈現(xiàn)出的低開高走態(tài)勢形成了鮮明的反差。這一現(xiàn)象也反饋到了國內中央空調市場上，2021年上半年國內中央空調市場出現(xiàn)大幅增長，而到了下半年則出現(xiàn)增速減緩趨勢。 因此，根據艾肯網統(tǒng)計數據顯示，2021年上半年，國內中央空調市場增長率超過35%，2021年下半年，其增長率僅為20%左右。綜合來看，已經連續(xù)四年超過1000億元規(guī)模的國內中央空調市場在2021年再創(chuàng)歷史新高，全年增長率超過25%，也創(chuàng)下近十年新高。(見圖01) 如圖所示，國內中央空調市場自2018年達到一個峰值后，在2019年和2020年連續(xù)兩年出現(xiàn)下滑。通過艾肯網年度報告數據顯示，2019年和2020年國內中央空調市場的下滑與家裝零售市場的下滑有很大關系。2021年，伴隨著市場的復蘇，家裝零售市場和工程項目市場均表現(xiàn)出了良好的增長態(tài)勢。但是需要指出的是，2020年全年因為疫情引發(fā)市場下滑，2021年全年超過25%的增長是非理性的，屬于報復性增長。 縱觀2021年度中國中央空調市場，主要表現(xiàn)出以下幾方面的特征： 一、2021年的增長非常態(tài)，不可持續(xù)。眾所周知，2021年國內中央空調市場的大幅增長來自于2020年市場的下滑。國內中央空調市場的增長一直比較溫和，基本上增長率均保持在10%左右，上一次增長率超過25%還是2011年，正好處在全球金融危機國家投資大基建之后。即便是市場下滑，幅度也不會太大。事實上，自2020年全球爆發(fā)疫情之后，國家層面進一步加大了對基礎設施的投入，中央空調產品屬于基礎設施的必需品因此而受益。 二、中央空調產品漲價也是催生市場增長的主要原因之一。2021年，由于中央空調產品相關的銅、鋁、鋼鐵等原材料價格的持續(xù)大幅上漲，國內中央空調企業(yè)在2021年至少進行了兩次左右的產品漲價，每次漲價幅度在5%-10%之間。中央空調產品的漲價進一步推高了國內中央空調市場的整體容量。另一方面，考慮到原材料、人工、生產制造成本、疫情不確定性等因素疊加，許多中央空調企業(yè)選擇在2022年1月1日再次對產品進行漲價，致使經銷商在年底又進行了一輪囤貨，由于本報告統(tǒng)計的是企業(yè)出貨，因此這部分市場容量也會計算在內。 三、家裝零售市場恢復增長，精裝修樓盤配套市場遭遇挑戰(zhàn)。由于整體市場下滑和房地產調控政策的影響，加之精裝修樓盤數量的逐漸增加，家裝零售市場從2018年開始就進入了逐年下降的通道，直至2021年迎來了一波報復性的增長。與之配套實現(xiàn)大幅增長的是精裝修樓盤配套市場。在最后一波房價上漲的大潮中，精裝修樓盤配套市場迎來了它的進一步增長。然而這一情況在2021年9月起出現(xiàn)了變化，房企出現(xiàn)資金緊張，多個重點城市出現(xiàn)土地流拍，國內房地產市場進入調整期，盡管在2021年度的中央空調出貨方面不會有太大影響，但勢必會影響未來的市場增長。
四、工程項目市場異軍突起，迎來近幾年最大增幅。如前文所述，在疫情開始之后，國家層面加大了對基礎設施的投入，再加上以新能源汽車為代表的新基建項目的增加，國內工程項目市場在2021年迎來了增長的快車道。根據艾肯網數據顯示，2021年國內工程項目市場的增幅超過25%，市場增幅創(chuàng)下最近幾年新高。工業(yè)、醫(yī)療、數據中心、軌道交通、新能源、農林牧漁等等細分行業(yè)都成為了各個中央空調企業(yè)競爭的熱門行業(yè)。企業(yè)的產品開發(fā)、資源配置也都向這些熱門行業(yè)傾斜，使得工程項目市場迎來了百花齊放的局面。 五、多聯(lián)機、離心機帶動產品市場增長，水冷螺桿機組、單元機組市場增幅較小。在2021年全國市場高達25%以上的增幅之下，中央空調各個產品市場也都迎來了增長。但是基于產品類型的不同增幅也不盡相同。由于產品市場容量基數較小，兩聯(lián)供機組的增幅最大，超過50%。得益于精裝修樓盤配套市場和家裝零售市場的增長，多聯(lián)機的增長率超過了平均增長率。同樣超過平均增長率的產品還有離心機、模塊機和末端，它們的增長全部來自于工程項目市場的增長。水冷螺桿機組盡管也實現(xiàn)了產品市場增長，但是由于受到磁懸浮離心機的侵蝕增幅較小。同樣，由于中小項目市場的不景氣，單元機組市場的增幅也較小。 基于以上的市場特點，基本上所有中央空調品牌都在2021年度取得了增長。但與此同時，由于品牌之間戰(zhàn)略和發(fā)展的不同，它們在2021年度的增幅差異很大，在規(guī)模以上品牌中，增幅較大的品牌能夠超過50%，增幅較小的品牌僅為個位數。中央空調行業(yè)并不是一個能夠一蹴而就的行業(yè)，品牌之間的規(guī)模增長需要長年累月的積累，隨著市場規(guī)模的擴大，品牌之間的規(guī)模差異也在加大，這一現(xiàn)象在2021年度表現(xiàn)的越發(fā)突出。國內中央空調行業(yè)已經呈現(xiàn)出金字塔型結構，二八法則也十分明顯，排名靠前的20個左右的品牌市場占有率超過80%，這也意味著中小品牌未來會承受更大的市場壓力。(見圖02) 隨著各品牌之間銷售規(guī)模的擴大，2021年度，我們把銷售規(guī)模超過100億元的品牌劃為一檔。艾肯網統(tǒng)計數據顯示，2021年度銷售規(guī)模超過100億元的品牌有4個，分別為格力、美的樓宇科技、大金和日立。其中，格力的銷售規(guī)模排在第一位。格力在2021年度的增長得益于家裝零售市場的復蘇，同時，格力在冷水機組和多聯(lián)機等產品領域也取得了不錯的業(yè)績，頻頻中標重大工程項目。美的樓宇科技在兩次更名后更加專注to B業(yè)務，在2021年度多次出現(xiàn)在重大工程項目中標公告中和集采項目公告中，僅僅離心機一項就實現(xiàn)了年度銷售規(guī)模超過1000臺。大金在2021年度的增長同樣來自于其在家裝零售市場的增長，日立同樣在2021年度的家裝零售市場和精裝修樓盤配套市場中有著較為出色的表現(xiàn)。 銷售規(guī)模在60-100億元之間的有海爾和東芝兩個品牌。2021年度，海爾在磁懸浮離心機領域繼續(xù)擴大其領先優(yōu)勢，同時在物聯(lián)多聯(lián)機領域也表現(xiàn)突出，在精裝修樓盤配套市場躋身市場前列，在家裝零售市場的影響力也日漸擴大。東芝的增長一貫穩(wěn)健，即便是在市場出現(xiàn)下滑的2020年度，東芝仍然成為少數幾個實現(xiàn)逆勢增長的品牌之一。2021年度，東芝繼續(xù)鞏固了在精裝修樓盤配套市場的占有率，在TCS戰(zhàn)略支持下，東芝在家裝零售市場同樣取得了較快的增長。 接下來是銷售規(guī)模在40-60億元之間的品牌，2021年度一共有麥克維爾、美的家用中央空調、江森自控約克品牌、天加、海信等5個品牌。作為美系品牌的代表，麥克維爾和江森自控約克品牌主要業(yè)務增長還是來自于冷水機組市場，其中江森自控約克品牌在2021年度的兩聯(lián)供機組市場依舊領先。 天加、海信和美的家用中央空調均為國產品牌，但它們在2021年度的表現(xiàn)各不相同。天加在凈化領域的表現(xiàn)仍然領先于其它所有品牌，同時，天加也在加強它在冷水機組和多聯(lián)機組市場的銷售。海信在2021年度繼續(xù)保持了較高的增長速度，在工程項目市場和家裝零售市場也都表現(xiàn)突出，值得一提的是，海信在2021年度發(fā)力冷水機組市場，在離心機、螺桿機、尤其是模塊機等產品市場均取得了重大突破。歸屬于美的家用空調事業(yè)部銷售的美的家用中央空調，同樣實現(xiàn)了其在家裝零售市場的增長。 銷售規(guī)模在20-40億元的品牌一共有三菱重工海爾、申菱、三菱重工、開利、特靈等5個品牌。其中，日系品牌三菱重工海爾和三菱重工的增長主要來自于多聯(lián)機市場的增長，兩個品牌的家裝零售占比都比較高，值得一提的是三菱重工在離心機等冷水機組市場也取得了一定的業(yè)績。2021年申菱在地鐵、數據中心、核電、化工、環(huán)保等專用細分領域有項目支撐，同時在市政商用和醫(yī)藥電子潔凈領域的行業(yè)應用也逐步提升。美系品牌開利和特靈同麥克維爾和江森自控約克品牌一樣，在冷水機組和兩聯(lián)供機組兩大市場都取得了較好的增長。 根據艾肯網統(tǒng)計數據顯示，共計有三星、EK、奧克斯、荏原、頓漢布什、約克VRF、GCHV、國祥、松下、LG、盾安、三菱電機、歐博等13個品牌銷售規(guī)模在10-20億元區(qū)間。其中，三星、約克VRF、松下、LG、三菱電機等品牌主要在多聯(lián)機市場實現(xiàn)了較好的增長。EK、頓漢布什、GCHV、國祥、盾安、歐博等品牌的增長則來自于工程項目市場。荏原的增長同樣來自于工程項目市場，尤其是荏原的溴化鋰機組產品在工業(yè)領域繼續(xù)領跑，而在離心機市場荏原仍然有著較為突出的表現(xiàn)。 銷售規(guī)模在10億元以下的品牌我們將不再細分，僅列出其中部分具備代表性的品牌，包括科龍中央空調、克萊門特、江森自控日立萬寶、富士通將軍、雅士、雙良、遠大、長虹、TCL、美博、西屋康達、WFI、揚子、芬尼、維克、必信、臺佳、東元、思科、瀚藝、美意、新科、艾默生、飛利浦、丹特衛(wèi)頓、格瑞等等。可以看出，除了科龍中央空調、富士通將軍、丹特衛(wèi)頓、格瑞等少數幾個多聯(lián)機品牌主營家裝零售市場外，其它品牌的銷售基本上以冷水機組為主，在工程項目市場具有一定的銷量和品牌影響力。 此外，2021年度出現(xiàn)的一個新的變化是，部分空氣源熱泵品牌遭遇到了企業(yè)發(fā)展的瓶頸，依靠空氣能熱泵產品很難在短期之內擴大其企業(yè)規(guī)模，因此它們開始轉戰(zhàn)中央空調市場，以兩聯(lián)供機組產品、單元機、多聯(lián)機、模塊機等標準機型產品切入中央空調市場，可以預見，未來這些品牌之間的競爭將會更加激烈。 在區(qū)域層面，由于各區(qū)域市場的普遍增長，因此在大區(qū)層面的占有率變化并不大。根據艾肯網統(tǒng)計數據顯示，華東區(qū)域作為權重市場占有率最大，2021年度其占有率為39.4%;排名第二的是華北區(qū)域，2021年度其占有率略有提升達到17.0%;排名第三的是華南區(qū)域，2021年度其占有率為14.7%;排名第四的為華中區(qū)域，2021年度其占有率提升至13.8%;排名最后三位的分別是西南區(qū)域、西北區(qū)域和東北區(qū)域，其占有率分別為9.7%、3.4%和2.0%。 |
